Stöd för omställning av fordonsindustrin – del 2

Idag fortsätter vår serie om hur olika länder använder statliga medel för att stödja fordonsindustrins omställning till nollutsläppsfordon.

Den förra artikeln handlade om Storbritanniens program DRIVE35, som är på 50 miljarder SEK [1].

Storbritannien har också utvecklat metodik för hur de ska följa upp om stödprogrammet fungerar som avsett [2].

En del av metodiken är att landet jämför sig med andra länder med fordonsindustri som också har omställningsstöd [2].

Storbritannien jämför sig med Kanada, Frankrike, Spanien, Ungern och Sydkorea.

Nästa nyhetsbrev kommer att handla om de ländernas stödprogram. Sydkorea hoppar jag över för om det landet kommer att jag skriva mer detaljerat längre fram.

Innan vi undersöker statusen för ländernas stödprogram, så använder vi Storbritanniens metod för att beskriva hur ländernas fordonsindustri mår och utvecklas i dagens nyhetsbrev. Jag tar med Sverige också som en jämförelse, men även Tyskland eftersom de är störst i Europa.

Ett lands omställning till elektromobilitet blir ofta en diskussion om hur stor marknadsandel batterielektriska fordon har i landet. Frågan handlar om hur bra köpare ett land är. Norge vinner.

En annan fråga är vilket land som blir den bästa säljaren av elektromobilitet. Det är en annan fråga. Indikatorerna nedan är tänkt att följa detta.

Indikatorer för att följa omställningen

I sammanställningen redovisar jag absoluta tal, men har också med en lista där värdet är räknat per capita.

Antal anställda i fordonsindustrin

1. Tyskland 870 000 anställda (2024), 875 000 (2023) [3]
2. Frankrike 224 000 anställda (2024), 217 000 (2023) [3]
3. Spanien 151 000 anställda (2024), 156 000 (2023) [3]
4. Storbritannien ca 150 000 anställda (2021) [2]
5. Kanada ca 120 000 anställda (2021) [2]
6. Ungern 97 000 anställda (2024), 104 000 (2023) [3]
7. Sverige 85 000 anställda (2024), 86 000 (2023) [3]

Kanadas och Storbritanniens uppgifter är från en annan källa och är inte helt jämförbara med siffrorna från de andra länderna. Observera att det endast är de anställda som är direkt anställda i fordonsindustrin som inkluderas. Siffrorna har inte med anställda från leverantörsledet.

Rankningen blir annorlunda om vi räknar per capita. Jag använder följande värden för befolkningsstorlek.

Tyskland: 84 miljoner
Storbritannien: 69 miljoner
Frankrike: 68 miljoner
Spanien: 49 miljoner
Kanada: 41 miljoner
Sverige: 10,6 miljoner
Ungern: 9,6 miljoner

Rankning per capita

1. Tyskland 10 anställda/1000 invånare
2. Ungern 10 anställda/1000
3. Sverige 8 anställda/1000
4. Frankrike 3 anställda/1000
5. Spanien 3 anställda/1000
6. Kanada. 3 anställda/1000
7. Storbritannien 2 anställda/1000

Produktion av vägfordon

OICA gör sammanställningar av produktionen av vägfordon i varje land [4]. Rankingen blir följande

1. Tyskland 4,2 miljoner fordon (2025, enbart personbilar)
2. Spanien 2,3 miljoner fordon (2025, inga tunga fordon)
3. Frankrike 1,5 miljoner fordon (2025)
4. Kanada 1,2 miljoner fordon (2025)
5. Storbritannien 0,7 miljoner fordon (2025)
6. Ungern 0,4 miljoner fordon (2025)
7. Sverige 0,25 miljoner fordon (2025, enbart personbilar)

Per capita

1. Tyskland 49 fordon/år per 1000 invånare
2. Spanien 46 fordon/år per 1000
3. Ungern 42 fordon/år per 1000
4. Kanada 30 fordon/år per 1000
5. Sverige 24 fordon/år per 1000
6. Frankrike 22 fordon/år per 1000
7. Storbritannien 10 fordon/år per 1000

Bruttoförädlingsvärde av fordonstillverkning

Ett mått på det värde som genereras genom produktion av varor och tjänster. Det används ofta för att mäta en specifik sektors bidrag till BNP.

Tyvärr har jag osäkra data för Kanada och Storbritannien, så dessa länder inkluderas inte i jämförelsen.

1. Tyskland 122 400 miljoner euro (2023)
2. Frankrike 22 300 miljoner euro (2023)
3. Spanien 14 000 miljoner euro (2023)
4. Sverige 11 500 miljoner euro (2023)
5. Ungern 5 500 miljoner euro (2023)

Per capita

1. Tyskland 1,5 miljoner euro/1000 invånare
2. Sverige 1,1 miljoner euro/1000 invånare
3. Ungern 0,6 miljoner euro/1000 invånare
4. Frankrike  0,3 miljoner euro/1000 invånare
5. Spanien 0,3 miljoner euro/1000 invånare

Battericellsproduktion

Bruegel har gjort en sammanställning av befintlig produktion av battericeller, produktion som håller på att byggas upp och aviserad produktion [5]. Tyvärr har Bruegel inte några uppgifter från Sverige, så det saknas. Det saknas också uppgifter för Kanada.

I ranking tar jag enbart med befintlig produktion, men inkluderar också produktion som håller på att byggas just nu.

1. Ungern 87,5 GWh befintlig produktion (+128 GWh med produktion som byggs)
2. Frankrike 39 GWh (+1,5 GWh)
3. Tyskland 34 GWh
4. Storbritannien 15,8 GWh (+40 GWh)
5. Spanien 0 GWh (+120 GWh)

De här uppgifterna är osäkra. Det är oklart vilket år Bruegel har hämtat in data.

Nettoexport av batterier

Bruegel har gjort en sammanställning av hur nettoexporten av batterier ser ut för olika europeiska länder [6]. Rankingen är:

1. Ungern + 4,8 miljarder euro (2024)
2. Spanien + 1,4 miljarder euro
3. Sverige -1,6 miljarder euro
4. Frankrike – 3,1 miljarder euro
5. Tyskland – 13,6 miljarder euro

Elfordonsproduktionskapacitet

Bruegel har också gjort en sammanställning av vilken kapacitet olika länder har att producera elfordon [7]. Rankingen är:

1. Tyskland 2,2 miljoner elfordon/år
2. Frankrike 0,5 miljoner elfordon/år
3. Spanien 0,4 miljoner elfordon/år (+0,3 miljoner under uppbyggnad)
4. Ungern 0,27 miljoner elfordon/år (+0,4 miljoner under uppbyggnad)
5. Storbritannien 0,24 miljoner elfordon/år
6. Sverige 0,12 miljoner elfordon/år (+0,18 miljoner under uppbyggnad)

Handelsbalans elfordon i respektive land

Rankingen för hur handelsbalansen ser ut för elfordon i varje land är:

1. Tyskland +37 miljarder euro i handelsbalans för elfordon
2. Spanien +2 miljarder euro i handelsbalans för elfordon
3. Sverige +0,9 miljarder euro
4. Ungern +0,9 miljarder euro
5. Frankrike -10 miljarder euro

Egna kommentarer

Omställningen sker. Hur ska ett land följa upp om landets fordonsindustri klarar omställningen och om stödprogrammen fungerar? Indikatorerna som Storbritannien har tagit fram ger en bild.

Det är viktigt att komma ihåg att Sverige har ett högt bruttoförädlingsvärde av sin fordonsindustri. Det är lätt att räkna antalet fordon, men det ger en skev bild om storleken på ett fordonsland analyseras.

Ungerns stora handelsbalansöverskott att sälja batterier stack ut.

En annan reflektion är hur dominerande Tyskland är i så många dimensioner.

Slutligen är Spanien ett intressant land med sin stora fordonsproduktion och att de kommer att bli en relativt stor aktör med avseende på cellproduktion med god sannolikhet.

Referenser

[1] Storbritanniens stöd till fordonsindustrin. OmEV. Länk

[2] Evaluation of the Automotive Transformation Fund Baseline Assessment. Länk (pdf)

[3] Enterprises by detailed NACE Rev. 2 activity and special aggregates. Eurostat. Beräknat utifrån kategorin C29. Länk

[4] Production Statistics. OICA.Länk¨

[5] Battery cell manufacturing capacity. Bruegel. Länk

[6] Sweden batteries net exports to World. Bruegel Länk

[7] European Union EVs net exports to Extra EU. Bruegel Länk