Tyska Metall: Lastbilssektorn är hotad 

Fackföreningen IG Metall Baden-Württemberg kallade till en presskonferens i slutet av januari [1]. IG Metall Baden-Württemberg representerar 420 000 medlemmar och sitter i många företagsstyrelser.

Fackföreningsledaren Barbara Resch var tydlig. Hon sa att vi inte får låta samma sak hända i lastbilssektorn som vi nu upplever i personbilssektorn [1].

Kinesiska lastbilstillverkare börjar satsa mer på Europa. Enligt IG Metall innebär det stora risker för industrin och sysselsättningen i Baden-Württemberg [1].

IG Metalls analys är att den tyska lastbilssektorn i Baden-Württemberg står vid ett avgörande vägskäl. Om inga politiska beslut fattas kommer utvecklingen och produktionen av framtidstekniker som batteri- och vätgasdrift att flytta från Baden-Württemberg. Det skulle få allvarliga konsekvenser: först förlorar underleverantörerna förädlingsvärde och jobb och senare även tillverkarna [1].

Under presskonferensen presenterades en ny studie från Fraunhofer-institutet. Studien visar att kinesiska tillverkare av kommersiella fordon snabbt tar sig in på den europeiska marknaden, bygger upp produktions- och servicenätverk i Europa och ökar pressen på etablerade tillverkare [2,3,4].

Fackföreningen kräver kraftfulla politiska åtgärder och strategiska insatser från företagen för att hantera risken [1].

Vi i redaktionen har haft kontakt med huvudförfattaren till studien från Fraunhofer. Han har skickat över rapporten, som vi kortfattat summerar här [2].

Wertschöpfungsstrategien chinesischer NFZ-Hersteller in Europaund mögliche Handlungsoptionen

Studien kan översättas till svenska som strategier för värdeskapande hos kinesiska tillverkare av nyttofordon på den europeiska marknaden samt möjliga handlingsalternativ.

En kort summering av studien är att kinesiska tillverkare av tunga elfordon expanderar snabbt i Europa just nu. De kinesiska tillverkarna utmanar de europeiska tillverkarna med prisledarskap och avancerad batteriteknik [2].

De kinesiska tillverkarnas marknadsstrategier i Europa

Forskarna från Fraunhofer ISI har i rapporten sammanställt de kinesiska tillverkarnas strategier.

De gör en snabb och bred offensiv som täcker hela värdekedjan. Tidigare har de köpt europeiska tillverkare, men nu satsar de mer på nyetableringar och fokuserar på strategiska partnerskap med nyckelaktörer.

Det finns några huvudspår i deras strategier.

Bred värdekedjestrategi
De satsar inte bara på export av fordon utan bygger närvaro längs hela värdekedjan i Europa. Flera av dem har byggt upp FoU-miljöer. FAW har till exempel byggt upp FAW Jiefang Austria R&D och ett center i München för att utveckla vätgas- och hybridmotorer. De skapar också partnerskap för att bygga upp lokal produktion. SuperPanther planerar exempelvis att producera 16 000 el-lastbilar i samarbete med Steyr Automotive i Österrike. Foton har inlett samarbete med Piaggio i Italien för produktion av lätta nyttofordon. De arbetar också med laddinfrastruktur. Till exempel SANY ingår partnerskap i det området. En central del är också service. SANY har löst det genom att bygga upp partnerskap med Alltrucks, vilket ger dem tillgång till cirka 700 verkstäder i 13 länder. Även SuperPanther har anslutit sig till detta ekosystem. Kinesiska tillverkare har också fokuserat på logistik. SuperPanther har till exempel ingått partnerskap med DHL Group. De förstår också betydelsen av certifieringar. SuperPanther samarbetar med TÜV Nord för att förenkla certifieringsprocesser.

Byte från uppköp till nyetableringar
Ett tydligt skifte har skett de senaste åren. Tidigare köpte kinesiska företag europeiska företag. Nu har de valt att investera i nyetableringar. Orsaken är troligtvis att de tidigare ville komma åt teknologier, men att det i dagsläget inte behövs. Ett annat skäl är att EU granskar utländska direktinvesteringar (FDI) strängare och det är enklare att få godkänt med nyetableringar än uppköp. Det landet som flest investeringar går till är Ungern.  Under 2024 gick 3/5 av alla kinesiska nyetableringsinvesteringar till Ungern, där bland annat BYD och CATL bygger fabriker.

Utveckla nya servicemodeller
De satsar på att konkurrera genom att använda flexibla och digitala servicelösningar. Till exempel har Foton satsat på ett ”Intelligent Diagnostics Expert System” för fjärrdiagnostik och support. De har också fokuserat på att utveckla ”Flying Service Teams”, där ingenjörer flygs in från Kina eller att ha mobila reparationsenheter som skickas ut till kunder dygnet runt.

Ökat takten i jämförelse med andra marknader
Marknadsinträdet i Europa sker betydligt snabbare än på tidigare marknader. Jämfört med etableringen i Sydafrika sker inträdet på den europeiska marknaden tre gånger snabbare. Startupbolag som SuperPanther och Windrose agerar mycket aggressivt med snabba partnerskap och investeringsbeslut.

Vilka motåtgärder kan europeiska tillverkare vidta?

Fraunhofer ISI rekommenderar en strategi för att svara på den ökade konkurrensen.

De föreslår en strategi som kombinerar samarbete (för att minska beroenden och dela kostnader) med differentiering (för att skapa unika konkurrensfördelar). Några av deras förslag är:

1. Minska strategiska beroenden genom samarbete. Europeiska tillverkare bör inte hamna i underläge gentemot kinesiska leverantörer med avseende på kritiska teknologier. Europeiska tillverkare bör samarbeta kring till exempel batteriproduktion för att minska beroende av kinesiska leverantörskedjor. De bör också satsa hårt på nästa generations teknologier för att säkra en ledande position inom framtida batteriproduktion.

2. De bör bygga upp europeiska dataekosystem. Lastbilstillverkarna borde skapa en gemensam europeisk datainfrastruktur. Denna borde omfatta data från flottor, batterianvändning och nyttjandemönster för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga digitala tjänster.

3. Satsa ännu mer på att bygga upp infrastruktur för både batteriladdning och vätgas, potentiellt genom att utnyttja offentliga medel.

4. Våga använda ”insourcing” av nyckelkomponenter. Om det sker en övergång till eldrift så finns det stora risker att förlora värdeskapandet vid produktion om de inte bygger en del komponenter själva. Det är också viktigt för att kunna differentiera sig tekniskt. Några nyckelkomponenter är elmotorer och kraftelektronik.

5. Satsa mer på servicebaserade affärsmodeller (Truck-as-a-Service). Det finns ett behov av att binda kunder mer långsiktigt till sig. Tjänster kan göra det.

6. Stärkt servicenätverk: Prioritera och uppdatera interna service- och återförsäljarnätverk för att säkerställa hög kvalitet och kundnärhet. Det är något som kan särskilja de europeiska tillverkarna från de kinesiska som huvudsakligen kommer att förlita sig på tredjepartslösningar.

Egen kommentar

IG Metall Baden-Württemberg är inte vilken fackförening som helst. De har politisk makt och de kan påverka företagen.

Jag undrar om den här politiska/affärsmässiga debatten kommer till Sverige snart.

Kineserna rör sig snabbt och strukturerat in på lastbilsmarknaden i Europa. Det saknas data om huruvida de kommer att lyckas ta en stor marknadsandel.

Många av motåtgärderna genomför europeiska fordonstillverkare redan delvis.

Presskonferensen var också till för att påverka politiker.

IG Metalls representant ansåg ”om vår bransch ska vara konkurrenskraftig inom elektromobilitet behöver vi en europaomfattande strategisk industriplan som främjar utveckling och produktion av battericeller och minimerar risken för företagen. Dessutom måste tillverkarna investera i lastbilar. Vi kan inte vinna kostnadskonkurrensen, så vi måste ha bättre fordon. Och slutligen behöver vi EU-finansiering som också gynnar befintliga industrikluster. Detta är avgörande för att bevara våra anläggningar och jobb.” [1].

Jo.

Referenser

[1] Chinesische LKW-Hersteller drängen nach Europa. Pressrelase IG Metall. Länk

[2] Research Study Wertschöpfungsstrategien chinesischer NFZ-Hersteller in Europa und mögliche Handlungsoptionen. Dr. Christian Lerch, Angela Jäger, Daniel Berner, Peipei Yang | Fraunhofer ISI – Karlsruhe | January 2026. Public presentation.

[3] IG Metall schlägt Alarm wegen chinesischer Lkw-Konkurrenz. Handelsblatt. Länk

[4] China greift auch bei Lkws an. SWP.  Länk

[5] SuperPanther plant 16.000 E-Lkw bis 2030. Elektroauto News. Länk

[6] Tentative signs of recovery for the European truck market. ING. Länk