Kina är världens största marknad för fordon. Från och med 2015 kommer de med god sannolikhet vara världens största marknad för laddfordon.
Hela Kina håller på att förberedda sig för nästa femårsplan. Det gör även deras fordonsindustri. De har planer för ”New Energy Vehicles” (NEV), som är samlingsnamnet för laddfordon och bränslecellsfordon. Staten har också släppt nya försäljningsmål för NEV för 2020, 2025 och 2030.
Stödet för satsningen på NEV, som strategi att stärka den imhemska bilindustrin, finns från högsta ledningen i kommunistpartiet och neråt.
”Some time ago, Xi Jinping explained it very well, saying that developing new energy vehicles is the Chinese auto industry’s only road to grow from being big to being strong,” [1].
[1] ’From big to strong’: China sees competitive edge in green cars. Reuters. 11 sep 2015.länk
Kinas mål för New Energy Vehicles samt de kinesiska biltillverkarnas planer
Kinas biltillverkningsmarknad är mångsidig. De har mer än 40 inhemska biltillverkare [2]. Det är dock så att marknaden domineras av de fordon som utländska biltillverkare säljer i Joint Ventures med inhemska tillverkare [2]. De företagen har 65% av marknaden [2].
Kinas fordonsförsäljning har växt mycket de senaste tio åren, men nu sker en avsvalning 2015. Prognoser för försäljningen i Kina är att det blir ca 24-25 miljoner nya fordon i Kina 2015 [2,3].
Men tillverkningen och försäljningen av New Energy Vehicles (NEV) har ökat mycket under 2015. Från perioden januari till oktober 2015 har Kina tillverkat 207 000 NEV. Det är en ökning med 300% i jämförelse med samma period förra året. Under den här perioden 2015 har Kina tillverkat 87 000 batterielbilar, 45 500 laddhybridpersonbilar, 59 000 kommersiella batterielfordon samt 15 000 kommersiella laddhybridfordon [4].
De här fordonen säljs huvudsakligen i Kina samt de görs huvudsakligen av de inhemska bilmärkena.
Idag tänkte jag sammanfatta vad de inhemska bilmärkena i Kina har för planer för NEV:s de närmsta fem åren, men först om statens nya mål för NEV.
New energy automobiles in technology roadmap of key fields under the “Made in China 2025” strategy
Kina har släppt en ny plan där New Energy vehicles ingår [5,6,7]
– 2020 ska försäljningen av Kinas personbilar vara 5 % NEV
– 2025 ska försäljningen av Kinas personbilar vara 20% NEV
– 2030 ska försäljningen vara 10 miljoner NEV
Marknadsandelar kinesiska tillverkare (2014) [8]
Innan analysen av de kinesiska tillverkarna planer, så kan det vara bra att veta vilka tillverkare som har en stor marknadsandel. De inhemska bilmärkena i storleksordning av deras marknadsandel är:
1. SAIC 8,8%
2. Changan 6,1%
3. DONGFENG Motor 5,5%
4. BAIC 4,7%
5. Geely 3,8%
6. Great Wall 3,1%
7. FAW 2,6%
8. Brilliance Group 2,2%
9. CHERY 2,0%
Försäljning laddfordon kinesiska tillverkare jan – jun 2015 [9]
Försäljningen av laddfordon domineras av de inhemska märkena. Försäljningen av laddbilar har ökat ännu mer sista halvåret 2015, men för att få en känsla vilka tillverkare som är stora finns försäljningen första halvåret 2015 nedan.
PHEV = Laddhybridbil
BEV = Batterielbil
1. BYD : 15 000 PHEV + 4 000 BEV
2. Geely: 300 PHEV + 12 000 BEV
3. Zoteye: 0 PHEV + 10 000 BEV
4. BAIC 0 PHEV + 7 000 BEV
5. SAIC 4 000 PHEV + 80 BEV
6. Chery 0 PHEV + 4 000 BEV
7. JAC 0 PHEV + 2 000 BEV
SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation)
SAIC kommer lansera 30 laddbilsmodeller nästa femårsperiod [10].
De kommer satsa 3,2 miljarder USD (27 miljarder SEK) på New Energy Vehicles nästa fem år och försäljningsmålet är 600 000 NEV fordon sålda året 2020.
Changan
Changan har sagt att de ska sälja 400 000 laddfordon per år 2025 [12]. Jag har dock hittat motstridiga siffror i [10] står det att 400 000 är för året 2020.
Dongfeng
Dongfeng har som mål att sälja 800 000 NEV per år. Det kommer vara 40% av deras försäljning [10].
Dongfeng och National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) kom överens om ett samarbete om NEV i somras [13].
BAIC
Beijing Automotive Industry (BAIC) har målet 400 000 NEV sålda 2020. Deras försäljningsmål för alla sorters fordon är 2,5 miljoner [10].
Geely
Geely har släppt en mycket mer utförlig strategi som heter ” Blue Geely Initiative” [14].
Målet för New energy vehicles är att 90% av deras försäljning ska vara NEV 2020. Geely kommer även satsa på bränslecellsbilar.
För deras 90% mål, så skriver de för de 90% ska 65% vara HEV/PHEV samt 35% ska vara BEV. Observera att Geely inkluderar hybrider utan laddmöjlighet i sina mål.
De skriver också att de har som mål att laddpersonbilar ska ha samma pris som vanliga bilar 2020.
Great Wall Motors
Great Wall Motors försöker få in 2,7 miljarder USD från den finansiella marknaden för att utveckla NEV [15].
FAW
FAW planerar att ha 16 laddbilsmodeller till försäljning innan 2020 [10,16].
Chery
Chery planerar att lansera fem laddbilsmodeller innan 2020, samt har försäljningsmålet 200 000 NEV för året 2020 [10].
Lg Chem säljer batterier till Chery [17].
Egen kommentar
De inhemska biltillverkarna lägger planer så att det statliga försäljningsmålet kan nås.
Som vanligt får vi räkna batteriproduktionskapacitet för att undersöka om målen har någon chans att nås.
Kinas stödsystem är gjort så att försäljningen nästan enbart blir laddbilar från inhemska biltillverkare. De vill stödja sin egen industrin, men smogen är rätt dålig i Kina. Någon dag kanske de ökar stödet även för laddbilar från utländska tillverkare för att minska föroreningarna.
Jag hade inte med något om BYD idag. Återkommer om deras utvecklingsplaner någon dag.
Referenser
[2] China’s Car Makers Faced With Folding, Or Becoming ’Zombies’. Forbes. 12 nov 2015.länk
[3] Foreign marques surge ahead in China car market. FT. 12 jan 2015. länk
[4] China’s new energy vehicle output soars in Oct., MIIT. 10 nov 2015. länk
[5] 10-year development roadmap for new energy automobile confirmed. xinfinance. 2 nov 2015. länk
[6] Automakers rev up efforts in new energy auto biz in 2016-2020. 13 nov 2015. länk
[7] China unveils roadmap for new energy cars. 2 dec 2014. People’s Daily Online. länk
[8] Market shares of the world auto market leaders rising at the expense of their Chinese competitors. 22 okt 2015. Trend Magazine. länk
[9] China’s New Energy Vehicle Market and Policy Analysis Yonghe HUANG China Automotive Technology & Research Center CAR Management Briefing Seminars August 5. 2015 länk
[10] Eight domestic brands in China aim to launch a total of 91 alternative energy models. Gasgoo.com. 27 nov 2015. länk
[11] UPDATE 1-China’s SAIC investing more than $3.2 bln in new energy vehicles. Reuters. 28 okt 2015. länk
[12] BRIEF-China’s Changan Auto president: China SUV sales cannot sustain current rapid growth. 20 nov 2015. länk
[13] Dongfeng, Saab-parent company to develop new-energy cars. 17 aug 2015. länk
[14] Geely Auto Announces ‘Blue Geely’ Initiative. 18 nov 2018. länk
[15] Great Wall Seeks Up to $2.7 Billion for New-Energy Cars. Bloomberg. länk
[16] New Energy Strategy and Launch of Electric Vehicle. FAW Pressrelease. 21 apr 2014. länk
[17] LG Chem to Supply Electric Car Batteries to China’s Chery Auto. länk